09年1期：国内废钢供求状况回顾与展望

2008年是极不寻常、极不平凡的一年。

2008年，全球生产粗钢13.297亿吨，与2007年相比下降1.2%。我国全年产粗钢5.02亿吨（占世界总量的37.8%），与上年相比增长2.6%。

2008年中国出口坯材6052万吨，进口坯材1568万吨，全年净出口坯材4484万吨（约合4735万吨粗钢），2008年国内市场粗钢表观消费量为45465万吨，同上年相比增长3.7%。

一、我国废钢回收消费概况

2008年，我国废钢市场可谓是冰火两重天。上半年市场需求旺盛，废钢供不应求；二季度时价格一度冲破4000元大关，并不断刷新纪录，最高时段达4200-4300元。然而，国庆长假后，由美国次贷危机演变为全球金融风暴，市场需求突然萎缩，废钢价格随着钢材价格的滑落而急剧下跌，曾一度跌破2000元。

中国是钢铁大国。1996年以来，我国粗钢产量已连续10多年位居世界第一。然而我国废钢资源并不富裕，为满足生产需要，每年需从国际市场采购补充。

1、国内废钢回收概况

2008年，可供使用的废钢资源量约7100-7300万吨左右，其结构组成如下：

（1）钢铁企业自产废钢

2008年上半年钢铁企业自产废钢（其中包括生产线上产生的废钢和检修产生的废钢）占粗钢产量的5.43%，以此推导求得2008年钢铁企业自产废钢在2800万吨左右。

（2）社会废钢

2008年上半年社会废钢采购量2390万吨，但下半年废钢市场行情急剧变化，社会废钢采购量相应减少，预计全年社会废钢采购量在4000-4100万吨。

（3）进口废钢

据海关统计：2008年，我国共计从国外进口废钢334.58万吨。

2、废钢消费概况

我国废钢消费以炼钢消耗为主，翻砂、铸造、轻工、小五金、农具等也消费一定数量的废钢。按2008年上半年吨钢平均消耗废钢145kg计，5.02亿吨粗钢需消费废钢7300万吨左右。若以转炉钢、电炉钢产量分类核算，全年需消耗废钢7400~7500万吨。

从我国废钢回收量及炼钢废钢消耗量比较发现：我国年废钢缺口在500-1000万吨左右。在废钢资源相对紧缺的情形下，众多钢厂都以多吃铁水安排生产。

二、2008年国内废钢市场的主要特点

2008年，国内废钢市场的主要特点是：上半年国际市场价格高于国内市场，废钢资源偏紧，价格稳步上移；三季度受国际金融危机影响，废钢价格疲软下滑；国庆长假后，废钢价格受钢价影响大幅跳水，市场资源急剧萎缩；春节前后，废钢价格回升，但废钢市场已大伤元气。

1、年初岁末国际废钢价差成倍

2008年上半年，国际废钢平均到岸价达578美元，约合人民币近4000元，最高月份达666美元。而2009年元月10日1^#和2^#混合重废竞标价280-290美元（CFR），碎废钢在310美元（CFR），与2008年上半年比较，平均跌幅达48-50%。国际市场废钢价格大起大落，前后价差成倍。

2、废钢价格高于现时螺纹钢价

2008年一委度，国内废钢价位在3200-3600元之间，而该时段的螺纹钢，线材市场价格为5000元左右，两者价差在1400元左右（见表1、表2）。

二季度时，国内废钢价格稳健上移，6月份中重废价格已达3900元/吨，7月份突破4000元，最高时段达4200-4300元，创下废钢市场价最高纪录。而当时螺纹钢、线材价格为5600元和5800元，建材类钢材与废钢价差在1400-1600元之间（见表1、表2），而2009年元月22日20m/m螺纹钢挂牌价为3844元，比7月份废钢价尚低300-400元。

3、价格大幅下挫，经营者损失惨痛

国内废钢经历了7月份的疯涨之后，八、九两月合计回落600-700元，十月份后再次下跌1200元，8至11月合计跌幅达1800-1900元。舟山岱山一经营户一船废钢两天时间损失10余万元。世界金融危机引发的废钢价格大幅下挫，使众多经营者损失惨重。当然众多钢铁企业也面临着高价库存和资产严重缩水的严峻现实。

4、废钢价格受钢材行情所影响。

由表2可以看出：2008.5.10日至6.19日，我国钢材价格升至颠峰。1m/m冷轧卷板达7229元，螺纹钢、线材接近6000元，20m/m中板6500元；工字钢、角钢、槽钢在5600-5800元之间。

笔者将5月10日和10月16日两天的钢材价格作比较，发现同品种钢材价差达1200-2470元之间，最大跌幅达41%。

废钢价格的走势一般跟着钢材行情涨落而升跌，两者之间不完全同步，但趋势一致。

表1显示：2008年6月至7月，国内废钢价位升至最高，但与钢材出现峰值时间相对滞后。这也说明：该轮废钢涨价是源自钢材价格上扬引发的。

10月和11月废钢价格急速下滑，最大跌幅达44%，（见表3）这也趋同于钢材价格曲线走势。2008年，黑色金属、有色金属等原材料价格的深度下跌，其罪魁祸首是世界金融危机。

5、华宏设备也能传导废钢供求趋势

2008年，江苏华宏科技股份有限公司生产、销售各类废金属加工设备5097台（件），累计实现销售54850.72万元，分别比2007年增长5.33% 和29.01%。细看华宏生产、销售进度，发现1-3季度完成年度生产实绩的85%以上。上半年客户排队等提货，四季度后形势逆转。废钢加工设备一头连接钢铁企业，另一头连接废钢回收公司。钢材、废钢的价格行情变化都会迅速传导到废钢加工设备生产企业，这三者之间具有正相关关系。

6、跌势过猛，触底必反张

国内废钢经历了10月、11月的大幅下挫后，废钢市场一片萧条。手上没有库存者庆幸自己未被套牢，仓库存贷者面对高价废钢发愣，不甘心高进低出，上述两类经营者对进货补库都持谨慎态度。其次是新税收政策即将实行，因此春节前后社会废钢资源稀缺。虽然如今钢厂采购价已反弹至2700~2800元，但许多钢厂仍然难以采购到足够的废钢原料。

表1：杭钢废钢收购价目表单位：元/吨

日期单价项目	2007.12	2008.1	2008.2	2008.3	2008.4	2008.5	2008.6	2008.7	2008.8	2008.9	2008.10	2008.11	2008.12	2009.1
重废	3042	3141	3241	3575	3619	3741	3896	4110	3707	3452	2364	2292	2442	2600
中废	3008	3108	3208	3541	3585	3708	3865	4075	3674	3419	2331	2259	2409	2580
小废	2953	3052	3152	3485	3530	3652	3755	3965	3541	3263	2176	2103	2253	2480
剪废	2930	3030	3130	3463	3508	3630	3697	3908	3441	3164	2076	2003	2153	2380
统废	2468	2586	2686	3020	3065	3186	3255	3465	3030	2775	1687	1615	1765	1990

注：以上价格不含运输补贴、奖励等。

表2：2007.12-2009.1主要品种钢材市场价格表单位：元/吨

项目单价日期	20m/m螺纹钢	6.5m/m高线	20m/m中板	3m/m热轧卷	1m/m冷轧卷	25号工字钢	5号角钢	16号槽钢
2007.12.27	4510	4529	5091	4916	5592	4621	4600	4564
2008.1.10	4518	4539	5117	4930	5676	4640	4623	4582
2008.2.28	4895	4936	5763	5412	6415	5064	5051	5007
2008.3.27	5008	5076	5982	5537	6545	5358	5320	5279
2008.4.24	5299	5417	6199	5685	6626	5519	5411	5380
2008.5.10	5694	5957	6537	5943	6903	5707	5648	5607
2008.6.19	5555	5884	6587	6056	7229	5854	5698	5680
2008.8.8	5300	5580	6273	5850	6900	5770	5512	5516
2008.8.22	4985	4979	5860	5547	6528	5664	5317	5339
2008.9.4	5095	5126	5843	5580	6523	5653	5292	5325
2008.9.11	5004	5005	5471	5477	6450	5588	5265	5299
2008.10.9	4271	4195	4767	4310	5460	5247	4841	4885
2008.10.16	3607	3518	4066	3858	4849	4815	4393	4397
2008.10.23	3667	3668	3896	3667	4540	4585	4176	4187
2008.11.6	3707	3715	3694	3495	4248	4277	3927	3955
2008.11.20	3621	3619	3508	3491	4115	4049	3770	3832
2008.12.4	3703	3668	3570	3743	4313	4013	3748	3782
2008.12.11	3726	3687	3623	3720	4321	4021	3755	3783
2008.12.25	3701	3660	3623	3655	4390	4037	3801	3810
2009.1.15	3814	3798	3827	4110	4634	4087	3902	3886
2009.1.22	3844	3831	3876	4154	4655	4087	3902	3886

注：以上数据采自冶金报

表3：浙江绿洲钢业公司绍兴货场废钢收购价单位：元/吨

项目价格日期	螺纹钢筋	统料	其它
2008.7	3800-3880	2800	2400-2600
2008.8	3450-	2550	2200
200.9	3200-3400	2600	2200-2300
2008.10	2200-3000	2400	1800-2000
2008.11	2250-2300	2000	1500-1800
2008.12	2300-2400	2000	1500-1800
2009.1	2300-2470	2100	1600-1800

三、2009年废钢供求前景展望

目前，国际金融危机仍在蔓延，对实体经济的损害尚未见底，各国的救市方案短期内也难以见效。因此，2009年国际经济环境必定复杂多变，全球钢铁业发展态势依然严峻。

元月28日，国际货币基金组织（IMF）公布2008年全球经济增长率为3.4%，发达经济体的经济增长仅为1%，并预测2009年世界经济增长只有0.5%。国际钢铁协会（IISI）也曾对2008年世界粗钢产量作过分析预测，然而2008年首次出现下降1.2%的结果是完全出乎意料的。面对世界金融危机和世界范围钢铁企业的减产裁员计划，国际钢铁协会放弃对2009年世界钢铁产量的预测，可以想象，2009年国际钢铁业有多么的严峻。

对中国钢铁业有人分析认为：国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦再度上升，2009年中国钢铁宏观环境复杂，2009年钢材市场在淬火中重生，多家钢铁公司年报业绩预减，减值规模超200亿元……。

毋庸置疑：2009年国际、国内经济环境都将十分严峻。中国政府为应对世界金融危机，采取了一系列宏观调控措施，把保持经济平稳较快发展作为当前首要任务。如加大对中小企业的信贷支持力度，拉动内需十项措施和四万亿投资计划等。2009年1月14日，国务院审议并原则通过了汽车产业和钢铁产业调整振兴规划，造船、轻工家电、能源化工、机械装备、房地产、基础设施等的振兴计划正在申报当中。中国政府和多数经济学家对2009年我国8%的经济增长充满信心。

年度GDP增长率是国家经济实力和经济建设成果的综合反映，因此有理由推断：2009年中国粗钢产量略有增长。

以GDP增长为基础，有专家分析预测：2009年，中国粗钢产量在5.15亿吨，全年钢材净出口量约为3000万吨（约合粗钢3200万吨），国内粗钢表观消费量在4.83亿吨左右，全社会固定资产投资比2008年增长15%，达198135亿元。万亿元投资消费粗钢在2438万吨，与上年相比下降7.5%，万亿元GDP粗钢消费量1488万吨，同比下降1.52%。

确定了粗钢产量，依照2008年废钢消费方式及消耗水平，便能大致测算出2009年废钢需求总量，约为7300-7400万吨。（见参考文献2）。

对于2009年国内废钢价格走向，国内废钢回收量和废旧物资税收政策调整等作以下分析讨论：

1、废钢资源量

设定2009年粗钢产量为5.15亿吨（或略有增减），国内宏观经济环境也相对稳定，废钢供求关系则趋于平衡。因此正常年份自产废钢和社会废钢两项之和能达7200万吨（自产废钢在3000万吨左右，社会废钢在4200-4500万吨之间。由于我国钢铁蓄积量的增加，社会废钢呈逐年增长态势）。另外，2009年外贸出口和各地小炼钢与大钢厂争夺废钢原料的激烈程度将趋于弱化。

2、废钢价格

2009年国内废钢市场价仍将保持相对高位，约在2300-2800元之间。这是由于现阶段我国废钢供求关系仍处于偏紧状态，过低的价格是不现实的，钢厂可适时利用国际、国内两个市场，争取货源，合理安排生产。

然而，某一时间段的即时价格则取决于废钢供求关系和当时螺纹钢、高线等主要品种钢材的价格走势。如前所述：建材与废钢的价差在1000-1600元之间。其次“五·一”前后有一次价格震荡期，四季度后价格相对平稳。

3、钢企遭遇金融危机，损失不轻

据“2008年国内主要钢铁企业经营效益回顾”报道：宝钢等30余家大型钢铁集团公司2008年经营业绩都有不同程度的下滑，降幅在30-70%不等。光2008年11月全国重点钢企亏损额即达127.7亿元，许多钢铁企业高价矿粉要到2009年4月份才能消化完毕，经历国际金融危机后的钢铁企业资产缩水，生产经营将面临许多困难。

金融危机对中国再生金属产业同样造成惨重损失，据中国有色金属工业协会再生金属分会调研汇总：中国再生金属产业至少损失了300亿元以上，使众多企业大面积停产，行业30万人面临失业。

生产企业的困难必将很快传导到回收企业等流通领域、传导到废钢供应商，如不能及时付款等等。

4、税收政策

财政部、国家税务总局下发的（2008）157号文件自2009年元月1日起施行，这对再生资源行业是个大事，影响深远。然而相关配套政策（如实施细则等）至今未见动静，各地贯彻执行仍有难度。例如：（1）原先购进的库存商品如何处置？（2）从零税制到5.1 %的税率，回收企业一时难以适应，（3）先征后返，势必造成回收企业资金紧张，甚至陷于困境；（4）如将税款叠加于货款之上，势必抬高售价，利废企业难以接受；等等。

据笔者对台州、绍兴、舟山等地回收企业的调查，目前多数回收公司屯积废钢，等待观望，或只进行一些现金销售（小钢厂）；江苏苏南一带流行的向废钢投售者收取8%差价的做法使许多经营者望而却步，因为支付8%以后经营者要亏空不少钱。因此，目前华东废钢市场处于凝固状态。

据分析：目前，多数钢厂都还有一空数量的库存。春节后如不及时补库进料，那钢厂只能停炉歇业了。所以如何贯彻落实好新税收政策事关回收企业、利废企业的生存发展大计。

五、其它

2008年底，华东地区再生资源经济协作会在南京召开。莅会领导提出的应对金融危机和税收政策调整的办法与思路，如：做好做强企业实体，改单纯贸易型企业为实体经济；加大联合发展力度；弥补政策缺陷，提出应对解决办法；坚持多元化发展战略等对全国再生资源行业有着广泛指导作用。

社会只有变革才能进步，企业只有谋划才能发展，变革与谋划将是2009年再生资源行业发展的主旋律。

参政文献：

1、王吉位、李士龙“盘点2008年中国再生金属产业”“资源再生”2009.1日；

2、阎启平：“废钢单耗小幅回升、资源配置有所好转”2008.9.3日；

3、曼文：“2009年全球钢铁业发展态势依然严峻”中国冶金报2009.1.20日；

4、汪建华：“2009年中国粗钢表现消费有望增长5%左右，”“我的钢铁”2008.12.31

5、国际钢协：2009.1.22全球粗钢统计公报